Eine Sippe von Urzeitmenschen bewohnt eine Reihe von Höhlen in einem großen, abgelegenen Tal. Ihr tägliches Einerlei wird unterbrochen, als seltsame Geschehnisse sich zu häufen beginnen. Und dann scheint sich auch noch der Geist Gharrs, dem Anführer der Höhlenbewohner, sich auf rätselhafte Weise zu verändern. Damit nimmt das geschehen eine überraschende Wendung...